В России вырос рынок кредитования в рассрочку

По итогам 2021 года в России более чем на 25 % вырос рынок POS-кредитования (POS financing). Так называется вид коммерческих услуг, при котором человек может оформить заем на покупку какого-либо товара непосредственно в магазине.

По словам представителей крупных российских банков, рост такого вида кредитования связан с развитием и POS-сервисов, и ростом электронной коммерции в целом. За один год объемы электронной торговли выросли почти на треть. В интернете по форме POS-кредитования предлагаются не только самые обычные и ходовые товары (мобильная электроника, бытовая техника и пр.), но и многие другие услуги, в том числе разного рода онлайн-курсы. Также этот сегмент банковских услуг активно развивался в течение 2020–21 годов благодаря низким процентным ставкам.

Допандемийный уровень

В целом рынок POS-кредитования в 2021 году достиг отметки в 0,4 трлн рублей. Почти во всех крупных российских банках говорят об уверенном росте этого направления. В их числе:

• банк «Ренессанс Кредит» – здесь отмечают увеличение объемов на 35 %;
• МТС-банк – на 2/3;
• Сбербанке – в 4,6 раза, до 28 млрд 700 млн рублей;
• «Ситилинк» – в 2 раза.

Среди брокеров по займам самые высокие показатели роста POS-кредитования отмечают в «Тинькофф Банке» – в 3 раза, сразу до отметки в 53 миллиарда рублей.

В 2021 году каждый месяц в России оформлялось в среднем 465 тыс. кредитов такого типа на общую сумму в 16 миллиардов 200 миллионов рублей. Общий объем предоставляемых займов в этом сегменте кредитования увеличился благодаря росту среднего чека. Если раньше он составлял чуть менее 40 тыс. рублей, то в 2021 году вырос до 48 тыс.

Быстрому росту рынка POS-кредитования во многом поспособствовало значительное упрощение правил и требований. Теперь оформить такой кредит стало намного легче и быстрее. Также важным фактором является активный рост электронной торговли в целом. Продажи в интернет-магазинах в прошлом году выросли на 30 %. При этом доля POS-кредитов, предоставляемых «Тинькофф Банком» интернет-магазинам, в общей массе выросла более чем на ¾ по сравнению с предыдущим годом.

Весь рынок розничной торговли вернулся к показателям 2019 года, которые были до пандемии.

На прежний уровень возвращаются как крупные ритейлеры федерального уровня, так и региональные сети. Как отмечают эксперты, для большинства рядовых потребителей POS-кредиты являются более простым и понятным финансовым инструментом, чем многие другие услуги банков, в том числе кредитные карточки и обычные нецелевые займы.

Чем POS отличается от BNPL

В последнее время стало появляться много новых форм оплаты, например – BNPL («купи сейчас, плати потом»). В будущем они могут оказать ключевое влияние на привычки, вкусы и предпочтения потребителей. В 2021 году в России некоторые крупные компании активно внедряли такие схемы, при которых платежи вносятся равными частями. Они уже были опробованы и доказали свою эффективность в электронной коммерции многих других государств. Но в России форма BNPL пока мало знакома простым потребителям. И остается непонятным, как ее будет регулировать государство.

POS-кредитование от BNPL отличается тем, что дает возможность покупателям приобретать дорогие товары благодаря большим лимитам по займам, предоставляемым на длительный срок. Ежемесячные платежи в POS-кредитах меньше, чем в BNPL. Система «купи сейчас, плати потом» – это покупка товара в рассрочку, рассчитанную на несколько месяцев.

POS-кредиты для многих граждан являются единственным возможным способом кредитования. Так как для получения обычного кредита в банке необходимо соответствовать строгим критериям, быть официально трудоустроенным, собирать различные справки. Можно, конечно, попробовать обратиться в МФО. Однако эксперт маркетплейса 1mbank.ru Г. Еремеев не слишком обнадеживающе прокомментировал ситуацию: «Действительно, сегодня многие МФО одобряют займы практически автоматом, но следует учитывать, что суммы, предоставляемые в долг сравнительно небольшие. К примеру, средняя сумма займа в 2021 году составляла около 8000-9000 рублей, а желанные покупки порой стоят гораздо дороже, поэтому многие берут товары в рассрочку на условиях продавца.»

Вслед за торговлей рынок POS-кредитования тоже начинает восстанавливаться после коронакризиса. Представители банков ожидают, что в 2022 году суммарный объем займов будет на порядок больше, чем до начала пандемии. Банкам при этом предстоит жесткая борьба за маржу. Поскольку в 2021 году ключевая ставка увеличилась практически в 2 раза, достигнув отметки в 8,5 %, а в 2022 году и вовсе выросла до 20%, скорее всего, сохранится в ближайшее время, – то кредитным организациям будет трудно найти оптимальный баланс между условиями для заемщиков и интересами инвесторов.

Фото: https://im.kommersant.ru/

На правах рекламы